2023年6月，中國(guó)汽車市場(chǎng)銷售262.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.8%，環(huán)比增長(zhǎng)10.1%；1-6月累計(jì)銷售1323.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.8%。近期中央與地方出臺(tái)一系列促消費(fèi)政策，疊加車企半年度促銷活動(dòng)及大量新車上市，市場(chǎng)需求逐步釋放，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)回暖態(tài)勢(shì)。本報(bào)告圍繞2023年上半年中國(guó)車市銷量走勢(shì)進(jìn)行研究分析。
整體市場(chǎng)概況
上半年，乘用車和商用車同比均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。其中，乘用車?yán)塾?jì)銷售1126.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.8%；商用車?yán)塾?jì)銷售197.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.8%；商用車實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的主要原因在于受到去年同期低基數(shù)的影響及旅游市場(chǎng)復(fù)蘇下客車高速增長(zhǎng)的拉動(dòng)。
上半年整體乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)前高后低走勢(shì)：1-4月價(jià)格戰(zhàn)擾亂市場(chǎng)，導(dǎo)致消費(fèi)者持幣觀望，5-6月逐步緩解，前期壓抑需求釋放，整體市場(chǎng)加速修復(fù)。政策方面，工信部等宣布啟動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)；財(cái)政部等三部門明確NEV購(gòu)置稅減免政策。供給方面，受到終端加速促銷去庫(kù)存和車企謹(jǐn)慎生產(chǎn)等因素影響，上半年整體庫(kù)存進(jìn)入合理范圍。消費(fèi)方面，消費(fèi)者大面積觀望情緒逐步緩解，疊加多款新能源產(chǎn)品及改款換代車型低價(jià)上市，消費(fèi)需求逐步釋放。
乘用車細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)
從三大品類市場(chǎng)份額看，上半年SUV市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，占比超過(guò)50%，超越轎車成為份額最大的乘用車品類；MPV份額小幅增長(zhǎng)，轎車份額則下滑明顯。其中，SUV和MPV市場(chǎng)主要受到B、C級(jí)中高端新能源車型的拉動(dòng)，轎車則主要受A00級(jí)微型新能源車型和A級(jí)燃油車下滑的影響。
乘用車國(guó)別市場(chǎng)表現(xiàn)
上半年自主品牌份額達(dá)到49.5%，相比去年全年提升2.2個(gè)百分點(diǎn)；依托NEV產(chǎn)品先發(fā)優(yōu)勢(shì)，自主品牌市場(chǎng)份額呈持續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。合資品牌中除日系和法系同比大幅下滑外，其他系別均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)；多數(shù)合資品牌同比銷量增長(zhǎng)原因包括去年同期銷量基數(shù)低、終端擴(kuò)大優(yōu)惠主動(dòng)加速ICE去庫(kù)存等。
乘用車企業(yè)TOP10
上半年，TOP10中自主品牌與合資/外資品牌各占5席，其中自主品牌占據(jù)TOP5中的4席。自主品牌中除長(zhǎng)城外，均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；而合資/外資品牌中僅特斯拉實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。從廠商排名來(lái)看，比亞迪穩(wěn)居第一梯隊(duì)，上半年陸續(xù)推出10款冠軍版車型疊加騰勢(shì)品牌強(qiáng)勢(shì)崛起，在主流市場(chǎng)和中高端市場(chǎng)均取得巨大銷量突破。一汽大眾主要受燃油車影響，上半年銷量同比小幅下滑。奇瑞在國(guó)內(nèi)國(guó)外銷量雙增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，2023年以來(lái)穩(wěn)居第二梯隊(duì)。特斯拉Model Y/Model 3車型持續(xù)暢銷，上半年總銷量躋身第三梯隊(duì)位列第7位。上汽大眾/上汽通用、廣汽豐田等傳統(tǒng)合資車企受自主NEV產(chǎn)品沖擊，市場(chǎng)份額被進(jìn)一步擠壓。長(zhǎng)城NEV銷量不及預(yù)期，是TOP10中唯一銷量同比下滑的自主車企。
新能源汽車總體概況
6月，新能源汽車共銷售80.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.2%，環(huán)比增長(zhǎng)12.4%；上半年累計(jì)銷售374.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.1%。從滲透率來(lái)看，上半年全市場(chǎng)NEV滲透率達(dá)28.3%，乘用車市場(chǎng)滲透率達(dá)到31.4%。
上半年，新能源乘用車銷售354.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.6%；總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速顯著放緩。從政策方面看，財(cái)政部等三部門發(fā)布延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策；地方政府中，北京打造“統(tǒng)建統(tǒng)服”充電服務(wù)試點(diǎn)；重慶市發(fā)布2023年度充換電基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)政補(bǔ)貼政策。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，特大城市收到限購(gòu)、新能源上牌收緊等原因影響，銷量占比下降至20.5%；縣鄉(xiāng)等下沉市場(chǎng)由于新能源下鄉(xiāng)等利好政策頻出，新能源消費(fèi)潛力快速釋放，銷量占比超過(guò)30%。
新能源乘用車Top 15車型
上半年，新能源乘用車銷量TOP15車型中，比亞迪（包括騰勢(shì)品牌）占據(jù)7個(gè)席位，且TOP5中除Model Y之外，均為比亞迪車型。自主新勢(shì)力中僅理想L8上榜，合資與豪華品牌車型無(wú)一上榜。具體來(lái)看，宋PLUS冠軍版和秦PLUS冠軍版拉動(dòng)宋/秦家族銷量進(jìn)一步增長(zhǎng)，半年度銷量在20萬(wàn)輛以上。Model Y年初降價(jià)后收獲大量訂單，上半年銷量突破20萬(wàn)，排名上升至第二位。海豚上半年月均銷量突破2.5萬(wàn)臺(tái)，銷量超越宏光MINI，成為A0級(jí)及以下市場(chǎng)銷量第一。元plus/埃安S憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，半年度銷量排名A級(jí)純電SUV和A級(jí)純電轎車第一。宏光MINI受到競(jìng)品增加（長(zhǎng)安Lumin、五菱繽果等）影響，銷量同比下降近6萬(wàn)臺(tái)。比亞迪漢/唐受到細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，同比增幅弱于其他比亞迪車型。23款A(yù)ION Y對(duì)整車尺寸和智能配置方面進(jìn)一步升級(jí)，同時(shí)拉低入門價(jià)格，銷量同比大增。
上半年車市特征一：“價(jià)格戰(zhàn)”成上半年車市關(guān)鍵詞
“價(jià)格戰(zhàn)”成為影響2023年上半年車市的關(guān)鍵詞。1月初，特斯拉率先降價(jià)，引發(fā)自主新能源車企跟進(jìn)，打響新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)。3月初，湖北政府聯(lián)合東風(fēng)進(jìn)行超常規(guī)降價(jià)，價(jià)格戰(zhàn)蔓延至燃油車領(lǐng)域，之后價(jià)格戰(zhàn)全國(guó)爆發(fā)。開年消費(fèi)疲軟導(dǎo)致車企信心下降是引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)爆發(fā)的核心原因。其中，NEV車企降價(jià)主要受特斯拉影響，自主NEV車企為搶占更多市場(chǎng)份額，選擇開啟和跟進(jìn)價(jià)格戰(zhàn)。ICE車企大規(guī)模跟進(jìn)降價(jià)的原因主要為市場(chǎng)份額被NEV快速擠壓。而庫(kù)存壓力突出和產(chǎn)能利用率低則是造成政企聯(lián)合降價(jià)的主因。
價(jià)格戰(zhàn)打亂了上半年整體的消費(fèi)節(jié)奏，引發(fā)消費(fèi)者觀望情緒，導(dǎo)致消費(fèi)回暖滯后；同時(shí)延緩了NEV在經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)對(duì)ICE的替代進(jìn)程。但從長(zhǎng)期來(lái)看，價(jià)格戰(zhàn)將加速行業(yè)洗牌速度，傳統(tǒng)弱勢(shì)車企將率先被淘汰出局，整體NEV車企受到較大沖擊，馬太效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。
上半年車市特征二：自主品牌乘用車市場(chǎng)份額占比近半
上半年自主品牌乘用車銷量達(dá)到470萬(wàn)，份額達(dá)到49.5%。頭部車企與本土新勢(shì)力在NEV領(lǐng)域全市場(chǎng)、多技術(shù)路線布局，加速對(duì)各價(jià)格段燃油車取代，是自主品牌市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)的主要原因。從各價(jià)格段來(lái)看，在30萬(wàn)以上市場(chǎng)，理想、蔚來(lái)、騰勢(shì)等品牌加速搶占BBA市場(chǎng)；吉利銀河、極氪，長(zhǎng)安深藍(lán)、長(zhǎng)城梟龍等主攻15-25萬(wàn)中高端市場(chǎng)；在15萬(wàn)以下中低端市場(chǎng)，比亞迪海豚、埃安S/Y等滲透率持續(xù)提升。從技術(shù)路線布局來(lái)看，BYD、廣汽、長(zhǎng)城等采用PHEV+EV雙輪驅(qū)動(dòng)，零跑、哪吒、深藍(lán)等采用EV+REV路線，長(zhǎng)安、吉利、奇瑞等則PHEV+REV+EV三條技術(shù)路線全面發(fā)力，加速新能源汽車在主流市場(chǎng)滲透。
上半年車市特征三：插混成為新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)最大動(dòng)能
上半年插混市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。6月單月銷量首創(chuàng)歷史新高，達(dá)到22萬(wàn)輛；上半年總銷量突破100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.9%，增幅遠(yuǎn)超純電車型（35.3%），占總體NEV市場(chǎng)比例達(dá)到28.9%，同比去年增加3.9個(gè)百分點(diǎn)。
上半年插混市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)的主要原因包括三個(gè)方面：一是頭部自主和新勢(shì)力基于全新插混技術(shù)的產(chǎn)品加速落地，產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步豐富；二是聚焦“油電同價(jià)”，新品價(jià)格普遍低于市場(chǎng)預(yù)期，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。三是插混產(chǎn)品的純電續(xù)航和智能化水平持續(xù)優(yōu)化，對(duì)消費(fèi)者吸引力進(jìn)一步提升。
上半年車市特征四：出口市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁
上半年汽車市場(chǎng)累計(jì)出口214萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.7%。其中新能源出口53.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，占總體出口份額的25%。自主品牌在產(chǎn)品、技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈（尤其是新能源領(lǐng)域）等方面已形成全方位領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，國(guó)際化能力加速形成，是推動(dòng)中國(guó)汽車出口市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)的核心因素。
從上半年汽車出口市場(chǎng)特征來(lái)看，主要包括三大方面：一是頭部車企加速海外建廠，主要目的在于降低采購(gòu)、物流成本，防范海外貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)，以及提升品牌在當(dāng)?shù)氐挠绊懥?；二是出口結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。與2022年前出口市場(chǎng)以東南亞等不發(fā)達(dá)國(guó)家為主形成對(duì)比，上半年出口主要市場(chǎng)為俄羅斯、墨西哥、比利時(shí)、澳大利亞等，歐美市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勢(shì)；三是NEV出口呈現(xiàn)高端化趨勢(shì)。具體表現(xiàn)為“蔚小理”、極氪、嵐圖等高端新能源品牌加快面向歐洲市場(chǎng)推進(jìn)旗下高端車型出口，歐洲市場(chǎng)出口均價(jià)大幅提升；同時(shí)，車企同步在出口地布局直營(yíng)店、充換電站等，并嘗試全新銷售新模式等，不斷提升服務(wù)水平，擴(kuò)大品牌影響力。
