2023年6月，中國汽車市場銷售262.2萬輛，同比增長4.8%，環(huán)比增長10.1%；1-6月累計銷售1323.9萬輛，同比增長9.8%。近期中央與地方出臺一系列促消費政策，疊加車企半年度促銷活動及大量新車上市，市場需求逐步釋放，整體市場呈現(xiàn)持續(xù)回暖態(tài)勢。本報告圍繞2023年上半年中國車市銷量走勢進(jìn)行研究分析。
整體市場概況
上半年，乘用車和商用車同比均實現(xiàn)較大幅度增長。其中，乘用車?yán)塾嬩N售1126.8萬輛，同比增長8.8%；商用車?yán)塾嬩N售197.1萬輛，同比增長15.8%；商用車實現(xiàn)兩位數(shù)增長的主要原因在于受到去年同期低基數(shù)的影響及旅游市場復(fù)蘇下客車高速增長的拉動。
上半年整體乘用車市場呈現(xiàn)前高后低走勢：1-4月價格戰(zhàn)擾亂市場，導(dǎo)致消費者持幣觀望，5-6月逐步緩解，前期壓抑需求釋放，整體市場加速修復(fù)。政策方面，工信部等宣布啟動新能源汽車下鄉(xiāng)；財政部等三部門明確NEV購置稅減免政策。供給方面，受到終端加速促銷去庫存和車企謹(jǐn)慎生產(chǎn)等因素影響，上半年整體庫存進(jìn)入合理范圍。消費方面，消費者大面積觀望情緒逐步緩解，疊加多款新能源產(chǎn)品及改款換代車型低價上市，消費需求逐步釋放。
乘用車細(xì)分市場走勢
從三大品類市場份額看，上半年SUV市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大，占比超過50%，超越轎車成為份額最大的乘用車品類；MPV份額小幅增長，轎車份額則下滑明顯。其中，SUV和MPV市場主要受到B、C級中高端新能源車型的拉動，轎車則主要受A00級微型新能源車型和A級燃油車下滑的影響。
乘用車國別市場表現(xiàn)
上半年自主品牌份額達(dá)到49.5%，相比去年全年提升2.2個百分點；依托NEV產(chǎn)品先發(fā)優(yōu)勢，自主品牌市場份額呈持續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢。合資品牌中除日系和法系同比大幅下滑外，其他系別均實現(xiàn)不同程度增長；多數(shù)合資品牌同比銷量增長原因包括去年同期銷量基數(shù)低、終端擴(kuò)大優(yōu)惠主動加速ICE去庫存等。
乘用車企業(yè)TOP10
上半年，TOP10中自主品牌與合資/外資品牌各占5席，其中自主品牌占據(jù)TOP5中的4席。自主品牌中除長城外，均實現(xiàn)大幅增長；而合資/外資品牌中僅特斯拉實現(xiàn)同比正增長。從廠商排名來看，比亞迪穩(wěn)居第一梯隊，上半年陸續(xù)推出10款冠軍版車型疊加騰勢品牌強(qiáng)勢崛起，在主流市場和中高端市場均取得巨大銷量突破。一汽大眾主要受燃油車影響，上半年銷量同比小幅下滑。奇瑞在國內(nèi)國外銷量雙增長的帶動下，2023年以來穩(wěn)居第二梯隊。特斯拉Model Y/Model 3車型持續(xù)暢銷，上半年總銷量躋身第三梯隊位列第7位。上汽大眾/上汽通用、廣汽豐田等傳統(tǒng)合資車企受自主NEV產(chǎn)品沖擊，市場份額被進(jìn)一步擠壓。長城NEV銷量不及預(yù)期，是TOP10中唯一銷量同比下滑的自主車企。
新能源汽車總體概況
6月，新能源汽車共銷售80.6萬輛，同比增長35.2%，環(huán)比增長12.4%；上半年累計銷售374.5萬輛，同比增長44.1%。從滲透率來看，上半年全市場NEV滲透率達(dá)28.3%，乘用車市場滲透率達(dá)到31.4%。
上半年，新能源乘用車銷售354.3萬輛，同比增長42.6%；總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，但增速顯著放緩。從政策方面看，財政部等三部門發(fā)布延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策；地方政府中，北京打造“統(tǒng)建統(tǒng)服”充電服務(wù)試點；重慶市發(fā)布2023年度充換電基礎(chǔ)設(shè)施財政補(bǔ)貼政策。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，特大城市收到限購、新能源上牌收緊等原因影響，銷量占比下降至20.5%；縣鄉(xiāng)等下沉市場由于新能源下鄉(xiāng)等利好政策頻出，新能源消費潛力快速釋放，銷量占比超過30%。
新能源乘用車Top 15車型
上半年，新能源乘用車銷量TOP15車型中，比亞迪（包括騰勢品牌）占據(jù)7個席位，且TOP5中除Model Y之外，均為比亞迪車型。自主新勢力中僅理想L8上榜，合資與豪華品牌車型無一上榜。具體來看，宋PLUS冠軍版和秦PLUS冠軍版拉動宋/秦家族銷量進(jìn)一步增長，半年度銷量在20萬輛以上。Model Y年初降價后收獲大量訂單，上半年銷量突破20萬，排名上升至第二位。海豚上半年月均銷量突破2.5萬臺，銷量超越宏光MINI，成為A0級及以下市場銷量第一。元plus/埃安S憑借性價比優(yōu)勢，半年度銷量排名A級純電SUV和A級純電轎車第一。宏光MINI受到競品增加（長安Lumin、五菱繽果等）影響，銷量同比下降近6萬臺。比亞迪漢/唐受到細(xì)分市場競爭加劇影響，同比增幅弱于其他比亞迪車型。23款A(yù)ION Y對整車尺寸和智能配置方面進(jìn)一步升級，同時拉低入門價格，銷量同比大增。
上半年車市特征一：“價格戰(zhàn)”成上半年車市關(guān)鍵詞
“價格戰(zhàn)”成為影響2023年上半年車市的關(guān)鍵詞。1月初，特斯拉率先降價，引發(fā)自主新能源車企跟進(jìn)，打響新能源汽車價格戰(zhàn)。3月初，湖北政府聯(lián)合東風(fēng)進(jìn)行超常規(guī)降價，價格戰(zhàn)蔓延至燃油車領(lǐng)域，之后價格戰(zhàn)全國爆發(fā)。開年消費疲軟導(dǎo)致車企信心下降是引發(fā)價格戰(zhàn)爆發(fā)的核心原因。其中，NEV車企降價主要受特斯拉影響，自主NEV車企為搶占更多市場份額，選擇開啟和跟進(jìn)價格戰(zhàn)。ICE車企大規(guī)模跟進(jìn)降價的原因主要為市場份額被NEV快速擠壓。而庫存壓力突出和產(chǎn)能利用率低則是造成政企聯(lián)合降價的主因。
價格戰(zhàn)打亂了上半年整體的消費節(jié)奏，引發(fā)消費者觀望情緒，導(dǎo)致消費回暖滯后；同時延緩了NEV在經(jīng)濟(jì)型市場對ICE的替代進(jìn)程。但從長期來看，價格戰(zhàn)將加速行業(yè)洗牌速度，傳統(tǒng)弱勢車企將率先被淘汰出局，整體NEV車企受到較大沖擊，馬太效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。
上半年車市特征二：自主品牌乘用車市場份額占比近半
上半年自主品牌乘用車銷量達(dá)到470萬，份額達(dá)到49.5%。頭部車企與本土新勢力在NEV領(lǐng)域全市場、多技術(shù)路線布局，加速對各價格段燃油車取代，是自主品牌市場份額持續(xù)增長的主要原因。從各價格段來看，在30萬以上市場，理想、蔚來、騰勢等品牌加速搶占BBA市場；吉利銀河、極氪，長安深藍(lán)、長城梟龍等主攻15-25萬中高端市場；在15萬以下中低端市場，比亞迪海豚、埃安S/Y等滲透率持續(xù)提升。從技術(shù)路線布局來看，BYD、廣汽、長城等采用PHEV+EV雙輪驅(qū)動，零跑、哪吒、深藍(lán)等采用EV+REV路線，長安、吉利、奇瑞等則PHEV+REV+EV三條技術(shù)路線全面發(fā)力，加速新能源汽車在主流市場滲透。
上半年車市特征三：插混成為新能源汽車市場增長最大動能
上半年插混市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。6月單月銷量首創(chuàng)歷史新高，達(dá)到22萬輛；上半年總銷量突破100萬輛，同比增長95.9%，增幅遠(yuǎn)超純電車型（35.3%），占總體NEV市場比例達(dá)到28.9%，同比去年增加3.9個百分點。
上半年插混市場實現(xiàn)高增長的主要原因包括三個方面：一是頭部自主和新勢力基于全新插混技術(shù)的產(chǎn)品加速落地，產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步豐富；二是聚焦“油電同價”，新品價格普遍低于市場預(yù)期，產(chǎn)品競爭力顯著增強(qiáng)。三是插混產(chǎn)品的純電續(xù)航和智能化水平持續(xù)優(yōu)化，對消費者吸引力進(jìn)一步提升。
上半年車市特征四：出口市場表現(xiàn)強(qiáng)勁
上半年汽車市場累計出口214萬輛，同比增長75.7%。其中新能源出口53.4萬輛，同比增長1.6倍，占總體出口份額的25%。自主品牌在產(chǎn)品、技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈（尤其是新能源領(lǐng)域）等方面已形成全方位領(lǐng)先優(yōu)勢，國際化能力加速形成，是推動中國汽車出口市場持續(xù)快速增長的核心因素。
從上半年汽車出口市場特征來看，主要包括三大方面：一是頭部車企加速海外建廠，主要目的在于降低采購、物流成本，防范海外貿(mào)易壁壘風(fēng)險，以及提升品牌在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Γ欢浅隹诮Y(jié)構(gòu)持續(xù)改善。與2022年前出口市場以東南亞等不發(fā)達(dá)國家為主形成對比，上半年出口主要市場為俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞等，歐美市場走勢強(qiáng)勢；三是NEV出口呈現(xiàn)高端化趨勢。具體表現(xiàn)為“蔚小理”、極氪、嵐圖等高端新能源品牌加快面向歐洲市場推進(jìn)旗下高端車型出口，歐洲市場出口均價大幅提升；同時，車企同步在出口地布局直營店、充換電站等，并嘗試全新銷售新模式等，不斷提升服務(wù)水平，擴(kuò)大品牌影響力。
