2023年7月，中國(guó)汽車市場(chǎng)銷售238.7萬(wàn)輛，同比下降1.4%，環(huán)比下降9%；1-7月累計(jì)銷售1562.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.9%，整體市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期。7月屬于傳統(tǒng)車市淡季，購(gòu)車需求不足，疊加去年同期疫情影響減弱，基數(shù)高，導(dǎo)致7月單月同環(huán)比呈現(xiàn)雙降趨勢(shì)。本報(bào)告圍繞7月份中國(guó)車市銷量走勢(shì)進(jìn)行研究分析。
整體市場(chǎng)概況
7月，乘用車同環(huán)比均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。商用車復(fù)蘇趨勢(shì)減弱，環(huán)比大幅下滑，但同比保持大幅增長(zhǎng)。新能源及出口市場(chǎng)整體仍保持較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增幅均超過(guò)30%。
7月，乘用車市場(chǎng)銷售210萬(wàn)輛，同比下降3.4%，環(huán)比下降7.4%，整體消費(fèi)需求不足。政策方面，發(fā)改委等發(fā)布促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施鼓勵(lì)汽車消費(fèi)。供給方面，在價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)數(shù)月后，7月總體促銷力度有所回收。另外，各廠家產(chǎn)能增加但零售端銷量出現(xiàn)下滑，渠道庫(kù)存微增。消費(fèi)方面，受到傳統(tǒng)消費(fèi)淡季和半年度促銷提前透支需求的雙重影響，整體購(gòu)車需求有所下滑，另外，7月后半月促進(jìn)汽車消費(fèi)“十條”措施及第二輪購(gòu)車補(bǔ)貼對(duì)后續(xù)車市有提振作用。
乘用車細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)
從三大品類市場(chǎng)份額看，SUV市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，7月同比增加2.8個(gè)百分點(diǎn)。MPV市場(chǎng)份額同比微增，轎車市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降，整體份額低于45%。從單月環(huán)比看，SUV和MPV的下滑幅度超過(guò)轎車。其中SUV主要受到A0級(jí)和A級(jí)中低端市場(chǎng)燃油車銷量下滑影響，轎車市場(chǎng)中，A00同比降幅超過(guò)60%，微型電動(dòng)車市場(chǎng)紅利減弱。
乘用車國(guó)別市場(chǎng)表現(xiàn)
7月自主份額環(huán)比增加4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到53.2%；其中比亞迪、長(zhǎng)安、吉利、奇瑞等NEV產(chǎn)品尤其是插混產(chǎn)品持續(xù)崛起，自主市場(chǎng)份額再創(chuàng)新高。合資品牌受到自主NEV市場(chǎng)沖擊，總體份額均有不同程度下滑。從同比增幅看，除自主品牌和美系品牌外，其他系別整體呈大幅下滑趨勢(shì)。
乘用車企業(yè)TOP10
7月，TOP10中自主品牌與合資/外資品牌各占5席。自主品牌均保持同比增長(zhǎng)，其中比亞迪月銷量突破26萬(wàn)，處于斷層式領(lǐng)先，合資品牌同比降幅均超過(guò)15%。從廠商排名來(lái)看，比亞迪獨(dú)占第一梯隊(duì)，宋、秦、漢、海鷗等6款車型月銷量突破2萬(wàn)輛，助推1-7月總銷量突破150萬(wàn)輛，繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。奇瑞7月總銷量反超一汽大眾，排名上升至第二名。一汽大眾由于6月批發(fā)量超過(guò)19萬(wàn)，造成經(jīng)銷商庫(kù)存壓力較大，整體批發(fā)量較上月減少近5萬(wàn)輛。吉利新能源產(chǎn)品逐步發(fā)力，7月新能源銷量突破4萬(wàn)輛，貢獻(xiàn)30%以上銷量。上汽大眾與上汽通用由于自身NEV產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足，同比銷量大幅下滑。長(zhǎng)城在新能源和出口市場(chǎng)同步發(fā)力，排名較上月提升2位。上汽通用五菱較上月銷量增長(zhǎng)1.3萬(wàn)輛，2023年銷量首次進(jìn)入TOP10。
新能源汽車總體概況
7月，新能源汽車共銷售78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.6%，環(huán)比下降3.2%。1-7月累計(jì)銷售452.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.7%，7月整體消費(fèi)需求較弱，總體增幅有所下滑。從滲透率來(lái)看，7月全市場(chǎng)滲透率32.7%，乘用車市場(chǎng)滲透率35.1%，對(duì)燃油車的替代效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)。
7月，新能源乘用車銷售73.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.7%，環(huán)比下降3.2%。從政策方面看，發(fā)改委等十三部門(mén)提出加強(qiáng)新能源配套設(shè)施建設(shè)，降低新能源汽車購(gòu)置成本。地方政府中，杭州提出支持新能源汽車產(chǎn)能提升和整零配套發(fā)展的政策。從品類特征看，插混SUV市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，同比增幅超過(guò)100%，新能源轎車中純電轎車依舊保持超過(guò)80%的市場(chǎng)份額，MPV市場(chǎng)中，插混MPV延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但純電MPV總體增長(zhǎng)較為緩慢。
新能源乘用車Top 15車型
7月，新能源乘用車銷量TOP15車型中，比亞迪占據(jù)前4名，自主新勢(shì)力中理想L7和L8同時(shí)上榜；具體來(lái)看，宋PLUS EV銷量較上月增加近4000輛，帶動(dòng)宋家族銷量環(huán)比微增。秦PLUS DM-i較上月銷量下降近1000輛，秦家族銷量環(huán)比小幅下跌。海鷗上市2個(gè)月后，產(chǎn)能逐漸釋放，環(huán)比銷量大增，排名上市至第四位。特斯拉上海工廠7月產(chǎn)能供給國(guó)外，Model Y銷量環(huán)比大跌。海豚和埃安Y受到競(jìng)品車型沖擊，環(huán)比下滑幅度較大。長(zhǎng)安Lumin推出周年慶優(yōu)惠政策，連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比高增長(zhǎng)。理想L8產(chǎn)能提升，與L7共同進(jìn)入TOP15。
