2023年11月，中國汽車市場銷售297萬輛，環(huán)比增長4.1%，同比增長27.4%；1-11月累計銷售2693.8萬輛，同比增長10.8%，整體市場提前出現(xiàn)年底“翹尾”現(xiàn)象。車企促銷力度擴(kuò)大，疊加沖刺全年銷量目標(biāo)，整體市場延續(xù)高同比增長態(tài)勢，全年累計銷量有望突破3000萬輛。本報告圍繞11月份中國車市銷量走勢進(jìn)行研究分析。
整體市場概況
11月，乘用車環(huán)比銷量轉(zhuǎn)正，同比增幅進(jìn)一步擴(kuò)大，商用車銷量環(huán)比微降，但同比仍保持大幅度增長；單月新能源銷量再創(chuàng)新高，達(dá)到102.6萬輛；但新能源出口量環(huán)比有所回落，導(dǎo)致總出口量環(huán)比輕微下滑。
11月，乘用車市場銷售260.4萬輛，同比增長25.3%，環(huán)比增長4.7%，同比延續(xù)高增長態(tài)勢。政策方面，工業(yè)和信息化部等八部門推進(jìn)公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)工作。供給方面，年末車企結(jié)合“雙十一”大促等活動，同步對燃油車型和新能源車型加大促銷力度沖刺全年銷量目標(biāo)，疊加廣州車展期間，自主和合資品牌加快新品發(fā)布和老款車型改款換代節(jié)奏，新品供給豐富，整體乘用車市場消費(fèi)需求穩(wěn)定增長。
乘用車細(xì)分市場走勢
從三大品類市場份額看，11月，SUV市場份額突破52%，同比增加3.6個百分點(diǎn)。轎車市場份額延續(xù)下滑趨勢，同比減少3個百分點(diǎn)，整體份額已下滑至43.5%。MPV市場整體增速放緩，市場份額同比出現(xiàn)小幅下滑。自主新能源轎車和SUV新品供給豐富，且聚焦主流市場，轎車和SUV市場環(huán)比銷量呈小幅增長態(tài)勢。MPV市場中，受到理想MEGA、小鵬X9等重磅MPV車型即將上市影響，消費(fèi)者觀望情緒明顯，MPV市場環(huán)比出現(xiàn)較大幅度下滑。從各細(xì)分市場看，轎車除A00級外，其余級別均實(shí)現(xiàn)同比正增長，其中，A級市場受到燃油車型促銷擴(kuò)大影響，銷量恢復(fù)明顯。SUV市場中，僅A0級市場同比出現(xiàn)小幅下滑。A/B級SUV市場受NEV新品快速上量及燃油車銷量短暫回升影響，同比增幅有所擴(kuò)大。MPV市場中，C級市場表現(xiàn)不及預(yù)期，僅騰勢D9一款車型銷量破萬。
乘用車國別市場表現(xiàn)
年末自主品牌加快NEV新品投放和交付速度，11月自主品牌市場份額再度超過55%，已連續(xù)兩月維持高點(diǎn)，全年累計市場份額持續(xù)擴(kuò)大，達(dá)到51.7%。美系中受到特斯拉銷量回升影響，市場份額環(huán)比增加1.7個百分點(diǎn)。受到油價持續(xù)下跌和燃油車促銷政策持續(xù)保持高位影響，燃油車消費(fèi)需求短暫恢復(fù)，合資品牌同比均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長，其中德系累計增幅有所擴(kuò)大，日系累計降幅進(jìn)一步收窄。
乘用車企業(yè)TOP10
11月，TOP10中自主品牌占據(jù)7席，且TOP3中均為自主品牌。其中比亞迪月銷量再度突破30萬，延續(xù)高同比增長趨勢，全年累計銷量有望突破300萬。奇瑞國內(nèi)市場多款NEV車型集中上市，疊加出口市場持續(xù)發(fā)力，單月銷量創(chuàng)歷史新高，突破20萬輛。吉利新能源銷量達(dá)6.5萬輛，已連續(xù)4個月刷新歷史最高值，助推單月銷量首次突破20萬。長安出口市場保持高增長，但國內(nèi)燃油車和新能源車銷量均有一定程度下滑，單月銷量環(huán)比減少2.9萬輛。長城新能源和海外市場同步發(fā)力，單月銷量同比增長44.4%。ID系列連續(xù)4個月實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長，11月單月銷量達(dá)到1.56萬輛，成為上汽大眾主要增量來源。繽果銷量持續(xù)走高，上汽通用五菱環(huán)比銷量增加近2.5萬輛，同比降幅進(jìn)一步收窄。
商用車市場概況
11月，商用車銷售36.6萬輛，同比增長44.6%，環(huán)比增長0.3%，物流市場持續(xù)恢復(fù)，疊加出口強(qiáng)勢拉動，商用車整體需求量有所回升，延續(xù)高同比增長態(tài)勢。從細(xì)分市場看，11月卡車市場銷售31.8萬輛，同比增長47.5%。物流業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)向好，疊加各地積極推進(jìn)國Ⅲ柴油貨車淘汰政策，重卡市場持續(xù)恢復(fù)，有效拉升整體卡車銷量。11月客車市場總銷量4.8萬輛，同比增長28%。其中，受到城配物流車需求持續(xù)增長，疊加NEV輕客加速滲透影響，輕客成為客車市場最大增量，同比增長47.2%。
新能源汽車總體概況
11月，新能源汽車共銷售102.6萬輛，同比增長30%，環(huán)比增長7.3%。1-11月累計銷售830.4萬輛，同比增長36.7%。年末新能源車企整體交付效率明顯提升，單月銷量首次突破100萬，再次刷新歷史高值。從滲透率看，11月全市場新能源滲透率34.5%，乘用車市場滲透率為37.5%，較上月均有小幅回升。
11月，新能源乘用車銷售96.2萬輛，同比增長31.5%，環(huán)比增長5.7%。從政策方面看，發(fā)改委大力推廣交通綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步完善充電樁和換電站等配套設(shè)施建設(shè)。從區(qū)域特征看，大型城市NEV銷量占總體NEV銷量比例下滑至31.2%，整體增速持續(xù)放緩。中型城市中，插混車型市占率持續(xù)提升，成為關(guān)鍵增量。小型城市和縣鄉(xiāng)市場中，純電微型車市場消費(fèi)需求有所回升。從車系特征看，自主品牌新能源乘用車滲透率達(dá)52.6%，同比增加1.6個百分點(diǎn)。主流合資品牌和豪華品牌新能源滲透率分別為7.9%和35.2%，同比均有一定程度回升。
新能源乘用車Top 15車型
11月，新能源乘用車銷量TOP15車型中，比亞迪占據(jù)6席，且TOP6中有5款車型來自比亞迪；具體來看，宋家族受同比競品增多，疊加同期高基數(shù)影響，同比出現(xiàn)較大幅度下滑。11月特斯拉產(chǎn)能主要供給國內(nèi)，Model Y環(huán)比銷量大幅回升，單月銷量近5萬輛。海鷗上市后銷量持續(xù)走高，單月銷量首次突破4萬輛，排名上升至第三位。元PLUS新款車型上市后，銷量連續(xù)2個月突破3萬輛，穩(wěn)居A級純電SUV銷量第一。受車型促銷擴(kuò)大影響，微型車銷量有所恢復(fù)，宏光MINI、長安Lumin和熊貓三款車型進(jìn)入TOP15。新款問界M7產(chǎn)能快速拉升，零售銷量連續(xù)2個月突破1萬輛，且具備持續(xù)增長勢頭。Model 3煥新版國內(nèi)正式開啟交付，單月銷量重返TOP15。
