2021年1月車市開局總體穩(wěn)定，市場共銷售253.1萬輛，同比小幅增長0.9%。其中，地方政府促消費政策與芯片供應小幅緩解等因素為2022年車市開年穩(wěn)定發(fā)展提供了較好支撐，但也應看到芯片問題未來依然存在，且散點疫情持續(xù)給車市帶來的不利影響。本報告圍繞2022年1月中國車市銷量走勢與車市熱點進行研究分析。
整體市場概況
市場總體呈現(xiàn)乘強商弱市場特征。其中，乘用車市場同比增長6.7%，商用車市場受政策紅利逐步殆盡、運輸市場需求減弱的影響，同比下滑25%，預計商用車較長時間內(nèi)將處于調(diào)整期。
乘用車市場概況
延續(xù)小幅增長態(tài)勢。相較2021年，2022年春節(jié)“就地過年”疫情管控相對寬松，且經(jīng)銷商明顯加大終端優(yōu)惠力度，較大促進返鄉(xiāng)人員購車，尤其是對部分中西部省份、縣鄉(xiāng)城市的購車消費形成一定支撐，促使春節(jié)前新能源乘用車與傳統(tǒng)燃油車銷量同步走強。展望一季度車市，多數(shù)車企因芯片短缺將年前未交付的積壓訂單轉(zhuǎn)移至年后交付，同時疫情防控安全需求下的開學購車潮將對第一季度乘用車市場有一定利好。
乘用車細分市場走勢
除MPV市場同比小幅下滑，轎車與SUV市場均保持正增長。其中， SUV同比增長8.7%，轎車同比增長4.1%，SUV份額已超越轎車1.8個百分點，成為乘用車第一大類市場。從具體細分市場看，轎車市場主要依靠A00純電車型拉動銷量，SUV市場B級車市場表現(xiàn)亮眼。
乘用車國別市場表現(xiàn)
從份額來看，自主品牌份額持續(xù)走強，1月市場份額達45.2%，相比去年提升4個百分點。從同比增速來看，得益于頭部企業(yè)的強勢表現(xiàn)及新能源的大幅增長，自主品牌銷量繼續(xù)保持增長。合資品牌中除法系品牌外，其余品牌份額均同比兩位數(shù)下滑，其中韓系品牌下滑幅度最大，達30.5%。
主流乘用車車企分析
TOP15車企中4家車企銷量同比下滑，其它車企同比均有不同程度增長，其中比亞迪與上汽大眾增長較為突出。具體來看，比亞迪憑借在新能源汽車市場的良好表現(xiàn)同比增幅達124%，新能源車型占比接近98%，其 DM與EV車型銷售占比基本持平，而上汽大眾因去年銷售基數(shù)較低，本月銷量大幅增長57.1%。
新能源汽車總體概況
新能源汽車延續(xù)高速增長狀態(tài)，2022年1月銷售43.1萬輛，同比增長135.8%，單月滲透率達17.0%，其中新能源乘用車市場滲透率達到19.2%，2022年1月新能源汽車總體取得開門紅，為全年新能源車市延續(xù)高增長態(tài)勢奠定了基礎(chǔ)。
新能源乘用車市場概況
2022年1月新能源乘用車同比增長接近140%，而受去年年底集中交車影響環(huán)比呈現(xiàn)一定幅度下滑。值得關(guān)注的是，各派系新能源市場表現(xiàn)差異明顯，本月自主品牌滲透率達31.4%，豪華品牌滲透率為10.2%，而主流合資品牌僅有2.5%。此外，1月1日起補貼退坡30%，部分新能源車價格出現(xiàn)上調(diào)，用戶消費心態(tài)有輕微波動，但從各大新能源車企1月市場表現(xiàn)看受補貼退破影響不大?？傮w來看，2022年1月新能源乘用車雖未能繼續(xù)刷新歷史月度銷量記錄，但仍延續(xù)了去年的高速增長態(tài)勢，銷量規(guī)模遠高于去年同期水平。
2021年新能源乘用車前十五車型
呈現(xiàn)三大特征：①由于微型車開始增多，宏光MINI熱度下降，但依然占據(jù)第一，而比亞迪多達6款車型進入TOP15，海洋網(wǎng)海豚系列開始上量，市場表現(xiàn)亮眼；②頭部新勢力小鵬、理想、哪吒等均有車型入選TOP15，其中理想ONE銷量突破萬臺，小鵬P7、哪吒V均突破6,000臺，蔚來受產(chǎn)能影響未進入TOP15；③奇瑞基于QQ平臺繼續(xù)擴大微型電動車產(chǎn)品矩陣，特斯拉因季度初國內(nèi)工廠訂單主要供向海外市場導致Model 3跌出TOP15。
1月充電樁保有量分析
1月新增公共類充電樁3.1萬臺，總保有量達到117.8萬臺，同比增長42.1%。從企業(yè)來看，充電樁運營數(shù)量超過10萬臺的企業(yè)共4家，所運營充電樁數(shù)量占總量的74.4%，市場集中度較高。從省份來看，廣東充電樁布局最為積極，目前公共充電樁運營數(shù)量已達18萬臺，大幅領(lǐng)先其他省份。
2022年主流車企銷量目標分析
近期，一汽、東風、廣汽、長城、吉利等車企均公布了2022年度銷量目標。從已公布的銷量目標數(shù)據(jù)來看，2022年將是各大車企將是搶抓新能源市場機遇與決勝存量市場關(guān)鍵的一年。車企具體目標如下：
（1）一汽集團：2022年銷量目標410萬輛，按照分攤至各車企的銷量目標，一汽大眾與一豐均需各提升15萬臺，自主品牌紅旗與奔騰一起需提升20萬臺左右。
（2）東風集團：2022年銷量目標400萬輛，預計東風日產(chǎn)及東本將承擔一半的銷量任務，自主品牌風神、嵐圖以及規(guī)劃的高端電動越野品牌將承當一定任務。
（3）長城汽車：2022年銷量目標190萬輛，從銷量結(jié)構(gòu)上來看，哈弗主要穩(wěn)基盤，剩下的增量將交給魏牌、坦克、歐拉、以及長城皮卡四大品牌。
（4）奇瑞：2022年銷售目標150~200萬輛，奇瑞瑞虎、捷途等品牌均有多款新車推出。新能源方面，奇瑞QQ冰淇淋制定了銷30萬輛的目標。
（5）比亞迪：2022年銷售目標120萬輛，比亞迪將推出10款全新車型全面發(fā)力新能源，包括七款海洋系列車型，以及三款王朝系列車型。
（6）小鵬：2022年銷量目標25~30萬輛，小鵬雖連續(xù)五個月交付破萬，但未來完成目標仍有一定壓力。
