今天我的發(fā)言題目是“產(chǎn)業(yè)重構(gòu)：世界汽車(chē)巨頭的焦慮與中國(guó)自主品牌的機(jī)會(huì)”。主要從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的內(nèi)涵，能源革命與智能網(wǎng)聯(lián)革命的影響，產(chǎn)業(yè)重構(gòu)期的挑戰(zhàn)與機(jī)遇等幾個(gè)方面，解讀世界汽車(chē)巨頭為什么感到焦慮，以及中國(guó)自主品牌汽車(chē)的機(jī)會(huì)何在。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面變革的特殊時(shí)期
當(dāng)前，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面變革的特殊時(shí)期，這既帶來(lái)了空前的機(jī)遇，也帶來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)。對(duì)于汽車(chē)企業(yè)而言，一方面從外部看，新一輪科技革命將使汽車(chē)的內(nèi)涵得以擴(kuò)展，麥肯錫預(yù)測(cè)影響未來(lái)的12大技術(shù)中，有9項(xiàng)與汽車(chē)直接相關(guān)，2項(xiàng)間接相關(guān)，只有1項(xiàng)基因技術(shù)目前看來(lái)沒(méi)有相關(guān)度，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、3D打印都已進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)必將隨之發(fā)生重大變革；另一面從內(nèi)部看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨的約束日益凸顯，如能耗、污染、擁堵和行車(chē)安全等，這也倒逼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)必須轉(zhuǎn)型升級(jí)，才能繼續(xù)更好地服務(wù)于人類(lèi)。
應(yīng)該說(shuō)，本輪汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)是全方位的。第一，產(chǎn)品形態(tài)重新定義：即新能源+智能網(wǎng)聯(lián)。第二，制造體系升級(jí)：大規(guī)模定制化的智能制造體系，將是智能工廠+智能物流+智能服務(wù)的集合體。第三，全面創(chuàng)新：產(chǎn)業(yè)趨向生態(tài)化，這是技術(shù)+產(chǎn)品+體驗(yàn)+商業(yè)模式+應(yīng)用場(chǎng)景的多維革新與重構(gòu)。第四，產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑：包括汽車(chē)+互聯(lián)網(wǎng)、價(jià)值鏈轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，等等。
三大革命驅(qū)動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，汽車(chē)文明重新定義
當(dāng)前，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷能源革命、互聯(lián)革命和智能革命，這三大革命將引發(fā)汽車(chē)文明的重新定義。
1、能源革命，這意味著三電（電池、電機(jī)、電控）成為新的核心技術(shù)，并需要構(gòu)建加油站以外的新的基礎(chǔ)設(shè)施（充電站、甚至加氫站）；更一進(jìn)步，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品將集移動(dòng)、儲(chǔ)能和供能于一身，成為未來(lái)能源互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分；受能源革命影響，將催生與傳統(tǒng)動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈并行的全新產(chǎn)業(yè)鏈。
2、互聯(lián)革命與智能革命，互聯(lián)與智能密不可分，兩者相輔相成、相為促進(jìn)。由此，云、管、端和智能等技術(shù)將成為新的核心技術(shù)；全新的智能制造體系成為可能，企業(yè)之間直接互動(dòng)的B2B模式以及企業(yè)與消費(fèi)者之間直接互動(dòng)的c2B模式都將大行其道，這其實(shí)正是德國(guó)“工業(yè)4.0”和“中國(guó)制造2025”的核心；同時(shí)，眾包眾籌、硬軟分離的全新開(kāi)發(fā)模式將逐步形成；汽車(chē)使用模式也面臨重大變化，汽車(chē)共享和自動(dòng)駕駛將全面改變汽車(chē)社會(huì)生態(tài)；此外，金融、保險(xiǎn)等汽車(chē)維護(hù)模式也將更新；包括道路和交通環(huán)境在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施面臨新的建設(shè)與全面升級(jí)。這一系列變化最終將產(chǎn)生新的汽車(chē)產(chǎn)品和出行生態(tài)圈，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將因此漸趨無(wú)邊界。
需要強(qiáng)調(diào)的是，互聯(lián)革命與智能革命除了彼此互為依托之外，還對(duì)能源革命具有重要促進(jìn)作用，兩者共同為新能源插上了雙翼。例如新能源汽車(chē)可以減少碳排放，同時(shí)也可以節(jié)省石油消耗。但是有了互聯(lián)和智能之后，新能源汽車(chē)可以控制得更為精準(zhǔn)、運(yùn)行得更為經(jīng)濟(jì)，從而更好低實(shí)現(xiàn)低碳和節(jié)能。
能源革命主要是技術(shù)問(wèn)題，智能網(wǎng)聯(lián)革命則是生態(tài)問(wèn)題
由于能源革命，昔日作為企業(yè)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)，未來(lái)將逐漸成為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的沉淀成本，盡管這將是一個(gè)此消彼長(zhǎng)的漸進(jìn)過(guò)程，但傳統(tǒng)車(chē)企無(wú)法像新入車(chē)企那樣只專(zhuān)注于新能源汽車(chē)卻是事實(shí)。這就導(dǎo)致了傳統(tǒng)車(chē)企的“糾結(jié)”，到底投不投電池？投多少？怎么投？如果不投，就會(huì)失控；只投到系統(tǒng)層面，可能還是不受控；而如果投單體，就變成電池廠了，又恐怕力不從心。決策的關(guān)鍵在于，動(dòng)力電池的潛力有多大、發(fā)展的時(shí)間表又是怎樣。所以這更多的還是一個(gè)新技術(shù)的問(wèn)題。
而智能網(wǎng)聯(lián)革命則涉及到方方面面，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)必不可少，新型基礎(chǔ)設(shè)施、智能交通、智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相互交織，傳感器、攝像頭、控制邏輯、優(yōu)化算法也至關(guān)重要。特別是“跨界成為常態(tài)、融合成為必然”，除了傳統(tǒng)OEM和零部件供應(yīng)商之外，IT公司、科技公司、新商業(yè)模式公司、運(yùn)營(yíng)公司以及基礎(chǔ)建設(shè)等都將成為未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的一部分。和此前垂直線(xiàn)型的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈不同，這是交叉網(wǎng)狀的出行生態(tài)圈?，F(xiàn)在不僅UBER、滴滴成為了汽車(chē)公司，Google、BAT也要以不同形式進(jìn)軍汽車(chē)領(lǐng)域，還有一大批新入造車(chē)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)正在變得沒(méi)有邊界。
產(chǎn)業(yè)無(wú)邊界，但企業(yè)經(jīng)營(yíng)不能無(wú)邊界
原來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的核心毫無(wú)疑問(wèn)就是OEM，但是未來(lái)產(chǎn)業(yè)的核心究竟在哪里，會(huì)更接近哪類(lèi)公司，以及半徑到底有多大，都還是未知數(shù)。顯然，如果企業(yè)經(jīng)營(yíng)的半徑太小，很可能無(wú)法覆蓋未來(lái)的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域；而如果半徑太大，又會(huì)造成企業(yè)精力分散、難以聚焦。畢竟汽車(chē)產(chǎn)業(yè)可以無(wú)邊界，但是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)卻必須有邊界。糾結(jié)就在于企業(yè)很難決策，到底主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)該是什么？外部資源要控制多少？如何控制？又如何合作？
盡管新形勢(shì)下企業(yè)適當(dāng)放寬經(jīng)營(yíng)范圍勢(shì)在必行，但仍然需要有所聚焦。如果說(shuō)，過(guò)去的傳統(tǒng)汽車(chē)價(jià)值鏈?zhǔn)嵌S正態(tài)分布的平面，企業(yè)將精力聚焦于核心業(yè)務(wù)即可；那么未來(lái)的全新出行生態(tài)圈卻是三維正態(tài)分布的立方體，企業(yè)的聚集區(qū)間將更為廣泛，而且僅從某一個(gè)斷面上來(lái)看也需要更大的覆蓋面積。
那么，傳統(tǒng)車(chē)企的核心競(jìng)爭(zhēng)力是否依舊？一般來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)車(chē)企的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在整車(chē)制造、核心技術(shù)（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器）、品牌等方面，而這些優(yōu)勢(shì)確實(shí)都在下降：電動(dòng)車(chē)對(duì)輕量化有不同訴求，并將帶來(lái)新材料和新工藝，從而使整車(chē)制造技術(shù)發(fā)生改變；電池、電機(jī)將直接取代傳統(tǒng)動(dòng)力總成；而汽車(chē)共享的推廣則將使品牌的差異漸趨弱化，并且未來(lái)汽車(chē)品牌的內(nèi)涵還將具有移動(dòng)出行服務(wù)等全新內(nèi)涵。因此，未來(lái)車(chē)企的核心競(jìng)爭(zhēng)力將是三電+信息（互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)）+智能，只掌握造好車(chē)的能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。最終有效的整合是成功的關(guān)鍵，未來(lái)的贏家一定是最有效的組合集成者，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“BAT”——產(chǎn)業(yè)平臺(tái)公司將應(yīng)運(yùn)而生。
關(guān)鍵在于此消彼長(zhǎng)，交替何時(shí)到來(lái)
產(chǎn)業(yè)平臺(tái)公司當(dāng)然不可能一蹴而就，而是需要逐步整合不斷完善才能最終形成。在具體路徑上，我認(rèn)為首先將是一些企業(yè)匯聚自身資源，打造內(nèi)部“小”平臺(tái)；等到條件成熟，若干企業(yè)將展開(kāi)緊密合作，形成聯(lián)合的“中”平臺(tái)；最后人類(lèi)進(jìn)入智能時(shí)代，聯(lián)合平臺(tái)進(jìn)一步匯聚合并而成產(chǎn)業(yè)大平臺(tái)，所有共性的資源、數(shù)據(jù)和管理等都在這個(gè)“大”平臺(tái)上應(yīng)用。在產(chǎn)業(yè)大平臺(tái)上，企業(yè)各有分工，包括平臺(tái)的管理者、維護(hù)者、使用者，從而充分實(shí)現(xiàn)機(jī)器與機(jī)器（M2M）之間、人與機(jī)器之間（P2M）的實(shí)時(shí)高效互動(dòng)，大規(guī)模個(gè)性化生產(chǎn)成為現(xiàn)實(shí)，這也是萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力所在。
展望未來(lái)，產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的大方向是明晰的，但是具體路徑和時(shí)間節(jié)點(diǎn)卻尚在變化和未定之中。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，最大的挑戰(zhàn)就在于對(duì)時(shí)間的判斷，這也是企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和做出投資決策的難點(diǎn)所在——過(guò)早投入很可能會(huì)成為行業(yè)的“先烈”，投入太晚又可能趕不上“末班車(chē)”，導(dǎo)致全盤(pán)落后，所有的決定實(shí)際上都取決于此消彼長(zhǎng)的交替時(shí)刻究竟何時(shí)到來(lái)。相比之下，新能源是動(dòng)力電池的時(shí)間函數(shù)，智能網(wǎng)聯(lián)則是多個(gè)維度變量的時(shí)間函數(shù)，兩者交織在一起，又增加了新的變數(shù)，考驗(yàn)企業(yè)家的遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)。這也是讓世界汽車(chē)巨頭們真正感到焦慮的原因所在。
三大革命帶來(lái)六大革命性變化
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的三大革命將帶來(lái)六大革命性變化：第一，未來(lái)汽車(chē)不是簡(jiǎn)單的移動(dòng)工具，而是一種交通服務(wù)。第二，未來(lái)汽車(chē)將是可移動(dòng)的智能終端，而非現(xiàn)在的信息孤島。第三，未來(lái)汽車(chē)將是可移動(dòng)的能源，而非簡(jiǎn)單的耗能機(jī)械。第四，汽車(chē)制造將向汽車(chē)智造升級(jí)，分布式資源共同產(chǎn)業(yè)平臺(tái)互聯(lián)聯(lián)接而成一個(gè)整體。第五，人駕駛汽車(chē)將向車(chē)輛自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)變，從而徹底改變汽車(chē)的使用模式和人群。第六，汽車(chē)擁有使用將變?yōu)楣蚕硎褂?/span>，從而催生“輕擁有、重使用”的新型汽車(chē)文化。
由于這六大革命性變化，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入全面重構(gòu)期，其帶來(lái)的機(jī)遇是空前的，包括新能源：電池、電機(jī)、電控，新材料，新工藝等；智能網(wǎng)聯(lián)：大數(shù)據(jù)，云計(jì)算，人工智能，信息安全，傳統(tǒng)技術(shù)電控升級(jí)等；自動(dòng)駕駛：傳感（攝像頭、雷達(dá)），控制，執(zhí)行等；基礎(chǔ)設(shè)施：充電網(wǎng)絡(luò)，道路環(huán)境數(shù)字化建設(shè)等；汽車(chē)制造：物聯(lián)網(wǎng)，3D打印，機(jī)器人，新裝備，新材料，新工藝等?？梢哉f(shuō)，在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)期，機(jī)會(huì)無(wú)處不在，一切都需要再認(rèn)識(shí)，再出發(fā)！
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的腳步不會(huì)停止
目前有部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的造車(chē)計(jì)劃遇到困難或者有所調(diào)整，這是它們對(duì)汽車(chē)認(rèn)識(shí)逐步加深的過(guò)程，也和資本市場(chǎng)趨冷有很大的關(guān)系。但是，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的步伐不會(huì)因此止步，其原因在于：新一輪科技革命引發(fā)全球制造業(yè)格局重塑的整體趨勢(shì)沒(méi)有改變；解決能源、環(huán)境、安全、擁堵等重大汽車(chē)社會(huì)問(wèn)題的根本需求沒(méi)有改變；能源革命和智能網(wǎng)聯(lián)革命的核心驅(qū)動(dòng)力沒(méi)有改變；消費(fèi)者需求的不斷升級(jí)沒(méi)有改變。
正因如此，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)以及汽車(chē)社會(huì)、乃至整個(gè)汽車(chē)文明都在被重新定義。這種大勢(shì)不可避免，這個(gè)方向毋需猶疑！
新時(shí)期中國(guó)自主品牌的歷史機(jī)遇
新時(shí)期中國(guó)自主品牌車(chē)企將迎來(lái)歷史性的戰(zhàn)略機(jī)遇，對(duì)此，我概括為“三縱三橫”。
“三縱”一是能源革命：部分傳統(tǒng)核心技術(shù)重要度下降，這對(duì)相對(duì)落后的自主品牌而言等于縮小了與世界巨頭之間的差距；同時(shí)在新興的三電等核心技術(shù)上，國(guó)內(nèi)外大體上是同步的，或者至少差距較?。淮送庵袊?guó)的新基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、不同應(yīng)用場(chǎng)景的把握也更有利于本土企業(yè)。
二是智能網(wǎng)聯(lián)革命：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)與汽車(chē)智能制造雙向升級(jí)，同時(shí)也涉及到全新的基礎(chǔ)設(shè)施，以及像汽車(chē)共享這樣的全新使用模式。這些變化對(duì)后發(fā)者更為有利。
三是全新生態(tài)：智能城市+智能交通+智能汽車(chē)+智能制造，共同構(gòu)成智能時(shí)代；新人類(lèi)+新產(chǎn)業(yè)+新模式+新文化，一起催生新社會(huì)和新文明。這給自主品牌帶來(lái)更多的趕超良機(jī)。
“三橫”一是本土作戰(zhàn)：從市場(chǎng)來(lái)看，全球第一的中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)必將引領(lǐng)全球趨勢(shì)，而自主品牌更貼近本土消費(fèi)者和文化；從資源來(lái)看，未來(lái)沒(méi)有任何企業(yè)能夠完全掌控所需要的多方資源，跨界融合、資源重組將成為必然，而自主品牌與不同領(lǐng)域的大量本土資源開(kāi)展合作更具優(yōu)勢(shì)。
二是國(guó)家力量：“三縱”使原本與汽車(chē)無(wú)關(guān)的信息安全，成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重大機(jī)遇，像5G升級(jí)、北斗導(dǎo)航等，國(guó)家一定會(huì)強(qiáng)力掌控，外方很難染指；而產(chǎn)業(yè)平臺(tái)公司，是連接消費(fèi)者與生產(chǎn)資源、智慧城市、智能交通、能源互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)資訊等的樞紐與核心，中國(guó)同樣不應(yīng)也不會(huì)放給外方。
三是品牌重塑：一方面，品牌價(jià)值很可能出現(xiàn)變數(shù)，由于汽車(chē)共享等因素，基于產(chǎn)品本身的品牌差異與區(qū)分將會(huì)減少，使用共享汽車(chē)的人不會(huì)像今天這樣追捧所謂豪華品牌；另一方面，品牌內(nèi)涵也在發(fā)生變化，硬件成分在下降，軟件影響在上升，后發(fā)者可以借機(jī)重塑品牌形象；此外，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代也給新品牌迅速崛起創(chuàng)造了更大的可能。
我認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)重構(gòu)后的最終贏家將是這樣一些類(lèi)型的企業(yè)：創(chuàng)新型企業(yè)，也可以是小企業(yè)；科技型企業(yè)，掌控關(guān)鍵核心技術(shù)；差異型企業(yè)，與眾不同；融合型企業(yè)，有效集成凝聚合力；平臺(tái)型企業(yè)，產(chǎn)業(yè)的集大成者，提供平臺(tái)管理和維護(hù)服務(wù)，像今天的阿里本身并不賣(mài)貨，卻成為千千萬(wàn)萬(wàn)商家依賴(lài)的平臺(tái)，未來(lái)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)公司也不一定自己造車(chē)，而是把各方資源有效連接集聚在一起。
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，努力的方向有兩個(gè)：一是成為產(chǎn)業(yè)平臺(tái)公司，二是成為掌握獨(dú)特技術(shù)訣竅、可以滿(mǎn)足個(gè)性需求的公司。希望自主品牌車(chē)企能夠把握住產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的歷史機(jī)遇，誕生出更多的世界強(qiáng)企，支撐汽車(chē)強(qiáng)國(guó)與和諧汽車(chē)社會(huì)戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)！
來(lái)源：自主汽車(chē)
