[摘要]智能網(wǎng)聯(lián)汽車代表著未來汽車產(chǎn)品形態(tài)和技術(shù)制高點，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車將為中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供戰(zhàn)略機遇。本文基于價值鏈視角，結(jié)合行業(yè)最新實踐案例，分析了面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)升級將為汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈不同環(huán)節(jié)帶來的深刻影響和改變，從理論層面界定了智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈的本質(zhì)特點，系統(tǒng)梳理了中國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和不足，在此基礎(chǔ)上，從流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級等不同維度為各類型中國企業(yè)提出了升級路徑建議。
[關(guān)鍵詞]智能網(wǎng)聯(lián)汽車；價值鏈；汽車產(chǎn)業(yè)；升級路徑
引言
當前汽車產(chǎn)業(yè)向低碳化、信息化、智能化發(fā)展的趨勢日益明顯，技術(shù)進步與商業(yè)創(chuàng)新將相互作用、共同提升，推動產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。《中國制造2025》已經(jīng)明確將汽車列為十大重點領(lǐng)域之一，具體指向即為節(jié)能與新能源汽車以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車。在以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一輪科技革命浪潮下，業(yè)界普遍預計，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)升級為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)將是大勢所趨。智能網(wǎng)聯(lián)汽車代表著未來汽車的產(chǎn)品形態(tài)和關(guān)鍵技術(shù)的戰(zhàn)略制高點，將從根本上改變汽車產(chǎn)品的價值屬性以及價值創(chuàng)造過程，從而對整個汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈產(chǎn)生深遠影響。
價值鏈理論最初由波特提出，用于分析企業(yè)經(jīng)營活動及競爭優(yōu)勢，之后逐漸拓展到對產(chǎn)業(yè)不同價值創(chuàng)造環(huán)節(jié)的研究中。汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈是指包括研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、采購物流、市場銷售、后市場服務、產(chǎn)品回收等所有環(huán)節(jié)在內(nèi)的價值創(chuàng)造活動。目前國內(nèi)外學者針對汽車價值鏈的研究集中在三個方面：一是探討整車企業(yè)及零部件供應商融入全球價值鏈的方式；二是研究汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈存在的問題及產(chǎn)業(yè)升級路徑；三是針對電動汽車等新興領(lǐng)域設(shè)計價值鏈發(fā)展戰(zhàn)略。然而已有研究多數(shù)基于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈進行分析，而智能網(wǎng)聯(lián)汽車將改變目前汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式與生態(tài)格局。因此，亟需針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈進行深入研究，為國家以及企業(yè)設(shè)計相應的升級發(fā)展路徑、提出有針對性的實施推進策略，以把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略機遇，提升中國汽車產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。
1 智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的定義，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與X（人、車、路、后臺等）智能信息交換共享，具備復雜的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等功能，可實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心技術(shù)包括三大方面：自動駕駛技術(shù)將逐步實現(xiàn)車輛代替人進行駕駛操作，美國高速公路安全管理局將自動駕駛分為無自動、個別功能自動、多種功能自動、受限自動駕駛及完全自動駕駛五個階段；車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)車輛與外界的智能信息交換，包括信息娛樂系統(tǒng)、遠程信息服務（Telematics）、車車通訊（V2V）、車路通訊（V2I）等；車載人工智能技術(shù)幫助駕乘人員進行乘車輔助性操作，如語音交互系統(tǒng)、手勢交互系統(tǒng)、智能行車助手等。
目前各類相關(guān)企業(yè)均結(jié)合自身核心能力，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車。通用、福特、豐田、奧迪、寶馬等整車企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，以行駛功能為核心，利用智能技術(shù)提升整車性能。國內(nèi)外主流車企均已發(fā)布自動駕駛商用路線圖，并建立專屬車聯(lián)網(wǎng)服務品牌。同時，博世、大陸、德爾福、電裝等汽車零部件供應商整合現(xiàn)有技術(shù)資源，為用戶提供自動駕駛、汽車互聯(lián)、人機交互等系統(tǒng)性解決方案，掌握傳感器、控制器和執(zhí)行器研發(fā)設(shè)計的核心價值環(huán)節(jié)。此外，谷歌、蘋果、百度、樂視等信息技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在自身業(yè)務逐漸飽和的背景下，積極以汽車為載體拓展原有價值體系，依托企業(yè)優(yōu)勢資源切入汽車產(chǎn)業(yè)。隨著技術(shù)不斷成熟、消費者接受度提高、政府大力推動、企業(yè)積極發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車有望迎來爆發(fā)增長，據(jù)普華永道與德國汽車研究中心預測，2020年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場將達到1152億歐元規(guī)模，其中中國市場達到361.3億歐元。智能網(wǎng)聯(lián)汽車將影響甚至重塑整個汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈，并帶來巨大的商業(yè)機會和經(jīng)濟價值。
2 智能網(wǎng)聯(lián)汽車對產(chǎn)業(yè)價值鏈的影響
智能網(wǎng)聯(lián)汽車改變了傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)品形態(tài)和服務模式，將使汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈上各環(huán)節(jié)的價值創(chuàng)造活動產(chǎn)生深刻變革。
2.1 汽車設(shè)計開發(fā)環(huán)節(jié)
一是產(chǎn)品形態(tài)的變化。自動駕駛技術(shù)的逐步導入將改變車輛結(jié)構(gòu)布置、功能部件及外在感觀，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)操控部件將被機電一體化裝置取代，并且需要設(shè)計冗余機構(gòu)保證行車安全；另一方面車輛主動安全性能提升，將減少車輛設(shè)計的安全約束。例如谷歌和寶馬均推出無方向盤的自動駕駛概念車，奔馳IAA概念車能夠自動調(diào)整翼板、格柵等組件以優(yōu)化空氣動力學設(shè)計。同時平臺化、模塊化將加速推廣應用，促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件的集成化和標準化，要求設(shè)計開發(fā)時必須兼顧通用性和一致性。產(chǎn)品形態(tài)的變化對傳統(tǒng)汽車企業(yè)的設(shè)計開發(fā)能力提出了全新挑戰(zhàn)，也為新進入者提供了創(chuàng)新和發(fā)展機遇。
二是設(shè)計手段的變化。隨著汽車智能網(wǎng)聯(lián)化程度的不斷提升，產(chǎn)品開發(fā)工作中軟件部分如汽車電子電控、車載信息系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)等將逐漸占據(jù)主導地位。同時自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)需要在復雜多變的環(huán)境下進行大量的安全和可靠性驗證，采用傳統(tǒng)實物樣機測試的成本過高、周期太長，因此通過計算機仿真對駕駛控制策略、人機交互界面、網(wǎng)絡(luò)通訊等進行模擬測試和完善，將越來越成為重點設(shè)計手段。例如美國SimLab實驗室為中小企業(yè)提供自動駕駛模擬器，輔助進行產(chǎn)品驗證；沃爾沃與微軟合作，將虛擬現(xiàn)實技術(shù)引入汽車設(shè)計環(huán)節(jié)。
三是設(shè)計模式的變化。類似于智能手機、智能電視等產(chǎn)業(yè)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的設(shè)計原則將由過去相對固化、主體單一的封閉體系轉(zhuǎn)向可擴展、多方參與的開放體系，設(shè)計主體將逐漸從汽車企業(yè)獨立開發(fā)轉(zhuǎn)向外包、眾包等多種模式，同時產(chǎn)品定義將由過去的企業(yè)主導轉(zhuǎn)向用戶主導。目前奧迪已經(jīng)設(shè)立未來城市大獎、創(chuàng)新實驗室等活動面向全球公眾收集智能交通和行車技術(shù)的創(chuàng)新方案，國內(nèi)北汽成立的新技術(shù)研究院、上汽與阿里巴巴成立的互聯(lián)網(wǎng)汽車基金都將嘗試發(fā)展汽車研發(fā)的眾包模式。
2.2 汽車生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)
一是產(chǎn)業(yè)組織的變化。由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和服務的涉及范圍廣泛，且產(chǎn)品價值逐漸從汽車本身向數(shù)據(jù)和服務轉(zhuǎn)移，汽車制造商的主導地位在一定程度上被削弱。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)組織采用層級管理，整車企業(yè)主導產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)，按照線性鏈狀逐級構(gòu)建供應商體系；智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)組織將向多方合作的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變，整車企業(yè)既是汽車產(chǎn)品的集成者，也作為集成技術(shù)的“供應商”參與產(chǎn)業(yè)生態(tài)網(wǎng)，各方各自為產(chǎn)品價值做出相應的貢獻。例如騰訊、和諧汽車與富士康達成“互聯(lián)網(wǎng)+智能電動汽車”戰(zhàn)略合作，其中甚至并無傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)的參與。
二是制造方式的變化。智能網(wǎng)聯(lián)功能通常是通過數(shù)據(jù)和電氣接口搭載在整車上，統(tǒng)一的技術(shù)標準和跨產(chǎn)品的互換性成為大規(guī)模普及應用的重要前提，從而將加快汽車平臺化、模塊化技術(shù)應用。在工業(yè)4.0背景下，汽車制造商通過將駕駛輔助系統(tǒng)、信息娛樂系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)等智能網(wǎng)聯(lián)模塊自由組合，能夠降低裝配復雜度、提高生產(chǎn)效率，同時實現(xiàn)大規(guī)模的個性化、小批量定制生產(chǎn)。例如長安汽車與汽車之家合作推進互聯(lián)網(wǎng)定制智能汽車模式，聯(lián)合搭建開放平臺吸引用戶參與生產(chǎn)決策。
三是產(chǎn)品升級的變化。傳統(tǒng)汽車如果需要進行功能升級或配置更新，必須返回經(jīng)銷商或原廠進行軟硬件改裝和調(diào)試，汽車制造商推出的新功能通常難以添加在已有車型上，消費者必須購買新車才能使用。智能網(wǎng)聯(lián)汽車則將利用空中下載（OTA）技術(shù)實現(xiàn)車輛功能在線實時更新和升級，并通過標準接口增加需要的硬件配件。目前特斯拉已實現(xiàn)通過遠程升級車輛Autopilot系統(tǒng)提供部分自動駕駛功能，并能夠不斷更新車載操作系統(tǒng)、電機控制系統(tǒng)、遠程控制等功能。
2.3 汽車銷售環(huán)節(jié)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車能夠采集用戶信息及車輛使用數(shù)據(jù)，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析技術(shù)將可以實現(xiàn)精準營銷。基于車主信息、消費習慣、駕駛習慣、車輛狀況等數(shù)據(jù)，經(jīng)銷服務商能夠完成客戶畫像，有針對性地推送服務和產(chǎn)品信息，從而有效降低營銷成本、提高用戶忠誠度。阿里巴巴與上汽的合作內(nèi)容中就包括互聯(lián)網(wǎng)汽車及相關(guān)應用服務領(lǐng)域的合作，并專門成立汽車事業(yè)部關(guān)注汽車精準廣告業(yè)務。
此外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車能夠利用車主認證系統(tǒng)、云端調(diào)度、智能導航、自動駕駛等技術(shù)，解決未來汽車共享模式中存在的安全風險、使用不便等問題，從而實現(xiàn)汽車的使用權(quán)和擁有權(quán)相分離。盡管汽車共享可能會導致汽車保有量在總體上減少，但共享車輛的使用強度高、更換頻率也將提高，同時也為大量不擁有汽車的客戶提供使用汽車的機會，因此汽車產(chǎn)業(yè)銷售總額反而可能實現(xiàn)增長。在此趨勢下，國外的通用、寶馬、戴姆勒等汽車企業(yè)均已開始推廣汽車共享和租賃業(yè)務，國內(nèi)奇瑞、易到用車、博泰正在合作開發(fā)專門用于共享的智能互聯(lián)純電動汽車“易奇汽車 by iVokaOS”。
2.4 汽車后市場服務環(huán)節(jié)
在維修保養(yǎng)方面，基于智能網(wǎng)聯(lián)汽車實時產(chǎn)生的用戶信息和車輛數(shù)據(jù)，維修企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)在線遠程診斷，為用戶提供定期提醒和緊急服務。由于汽車零部件的標準化，不同品牌汽車用戶的數(shù)據(jù)能夠集聚產(chǎn)生大數(shù)據(jù)效應，有利于維修企業(yè)拓展業(yè)務范圍、提升服務質(zhì)量，因此面向所有車主的品牌連鎖模式可能成為主要發(fā)展方向。例如元征golo車載終端能夠通過標準OBD接口采集數(shù)據(jù)以實現(xiàn)遠程診斷和監(jiān)控，并搭建了golo企業(yè)平臺吸引維修企業(yè)和技師入駐提供服務。
在汽車保險方面，根據(jù)車輛狀態(tài)、駕駛行為、違規(guī)記錄、車主檔案等智能網(wǎng)聯(lián)汽車采集的數(shù)據(jù)，企業(yè)可以建立鼓勵安全、綠色駕駛的保險定價體系，提供差異化費率和個性化保險產(chǎn)品，同時加強企業(yè)風險安全管理，降低運營成本。此外自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及其衍生的汽車共享均涉及人身與財產(chǎn)安全問題，保險企業(yè)創(chuàng)新相關(guān)保險品種、拓展業(yè)務流量成為可能。以美國為例，其主要車險企業(yè)Progressive、Allstate、State Farm等均已提供基于駕駛行為定價的保險（UBI）服務，為車主提供不同程度的優(yōu)惠折扣。
在汽車租賃方面，目前的短途短時租賃將逐漸轉(zhuǎn)型為汽車共享模式，智能認證、電子支付、智能導航等技術(shù)的發(fā)展將不斷提升駕乘體驗，如Uber和滴滴出行已經(jīng)開始各自研發(fā)自動駕駛相關(guān)算法，為未來的全面汽車共享進行技術(shù)儲備。長途長時租賃的車輛則可利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與后臺管理中心連接，幫助租賃企業(yè)規(guī)范車輛和駕駛員管理，提高運營效率，如宇通、金龍、陜汽等商用車企業(yè)均將車聯(lián)網(wǎng)管理服務作為客車和貨車產(chǎn)品價值的重要組成部分。
在停車方面，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)準確定位空余車位，節(jié)省駕駛員時間、緩解交通擁堵，并可在線支付、提高停車場出入效率；利用局部自動駕駛和泊車技術(shù)實現(xiàn)停車場無人化，最大化停車場空間利用率，減少停車場運營維護成本。同時智能網(wǎng)聯(lián)汽車將充分利用停車時間，自主進行充電、加油、洗車等增值服務，創(chuàng)造多種多樣的附加價值。
在二手車銷售及回收方面，企業(yè)基于車輛零部件工作狀態(tài)以及維修保養(yǎng)、違規(guī)出險、駕駛行為等數(shù)據(jù)記錄，能夠提供科學公正的二手車認證結(jié)果，保證買賣雙方獲取信息的公平透明，進而幫助消費者提升汽車殘值。通過大量二手車數(shù)據(jù)的采集管理，二手車企業(yè)能夠建立完善的評估方法和信用體系，并向汽車廠商、經(jīng)銷商等相關(guān)企業(yè)提供大數(shù)據(jù)服務。
2.5 汽車使用環(huán)節(jié)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車能夠?qū)Ⅰ{駛員從繁重的駕駛?cè)蝿罩薪夥懦鰜?，使汽車從物理移動工具轉(zhuǎn)變?yōu)楦咚僖苿拥霓k公生活場所以及信息控制終端，實現(xiàn)遠比傳統(tǒng)汽車豐富的功能與服務，進而拓展產(chǎn)業(yè)價值鏈內(nèi)涵。一方面，在乘員具備充分行為自由的條件下，移動辦公、社交媒體、影音娛樂等車內(nèi)應用受到的法規(guī)與技術(shù)限制大大減少，其內(nèi)容與形式將獲得極大延伸；另一方面，基于車輛的信息交互和智能決策能力，汽車能夠與餐飲、旅游、物流、家電等其他行業(yè)連接，實現(xiàn)在線服務預訂、個性化出行推薦、智能物流管理、智能家居控制等服務。目前國外汽車企業(yè)已經(jīng)開展汽車創(chuàng)新使用模式的嘗試，例如寶馬建立與各種設(shè)備互聯(lián)的開放移動云平臺、奧迪與亞馬遜合作汽車收取快遞服務等。
3 面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級解析
3.1 面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級內(nèi)涵
產(chǎn)業(yè)升級是企業(yè)或經(jīng)濟體實現(xiàn)向高利潤、高技術(shù)的資本和技術(shù)密集型利基市場轉(zhuǎn)移的能力提升過程。Humphrey等人認為產(chǎn)業(yè)升級有四種類型，包括流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級、鏈條（行業(yè)間）升級。汽車產(chǎn)業(yè)中，跨國企業(yè)集中資源爭奪研發(fā)和銷售服務環(huán)節(jié)的高額利潤，往往將簡單加工和組裝等低附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家。因此總體而言，對于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家，汽車產(chǎn)業(yè)升級通常源于汽車產(chǎn)品本身的升級，如內(nèi)燃機汽車向燃料電池汽車和純電動汽車的升級，以進一步提高產(chǎn)品單位價值，甚至向更高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈條轉(zhuǎn)移、進行鏈條升級；而對于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中國家，汽車產(chǎn)業(yè)升級集中在裝備自動化、管理現(xiàn)代化等工藝流程的升級與獨立研發(fā)設(shè)計、加強市場控制等企業(yè)功能的升級，企業(yè)努力提高效率并向高附加值環(huán)節(jié)攀升。
從傳統(tǒng)汽車到智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)升級，則需要經(jīng)歷“流程-產(chǎn)品-功能-鏈條”全面而漸進式的過程：①流程升級，根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車功能特點進行生產(chǎn)系統(tǒng)的改造和重組，利用智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)生的有效信息提高流程效率；②產(chǎn)品升級，將自動駕駛、車車通訊、車路通訊、智能交互等智能網(wǎng)聯(lián)功能滲透到汽車產(chǎn)品和服務中，實現(xiàn)附加價值提升；③功能升級，從智能網(wǎng)聯(lián)汽車硬件模塊制造向核心零部件和軟件研發(fā)以及高附加值后市場服務環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移；④鏈條升級，具備較強實力的企業(yè)向消費電子、智能家居、互聯(lián)網(wǎng)、金融等具備潛在更高附加價值的智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略性資源轉(zhuǎn)移。
3.2 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈的本質(zhì)變化
（1）價值鏈驅(qū)動力變化。Gereffi將價值鏈理論與產(chǎn)業(yè)組織理論結(jié)合，根據(jù)主導者的不同將價值鏈驅(qū)動方式分為購買者驅(qū)動與生產(chǎn)者驅(qū)動兩種類型。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)屬于典型的生產(chǎn)者驅(qū)動型價值鏈，汽車制造商進行完整的產(chǎn)品定義，供應商嚴格按照車廠的系統(tǒng)需求和性能需求進行零部件開發(fā)，經(jīng)銷商根據(jù)車廠的市場定位和推廣策略進行營銷。智能網(wǎng)聯(lián)汽車可以充分滿足消費者的個性化需求，產(chǎn)品功能由消費者自主決定，汽車制造商扮演集成角色，不再具有絕對控制權(quán)。在此背景下，能夠與消費者需求對接、具備品牌價值的企業(yè)將掌握主導權(quán)，汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈從生產(chǎn)者驅(qū)動逐漸轉(zhuǎn)向購買者驅(qū)動。
（2）價值鏈治理模式變化。根據(jù)交易中知識和信息轉(zhuǎn)移的復雜程度、交易中知識和信息的編碼化能力與實際和潛在供應商的能力三種因素的高低，Gereffi等人將價值鏈的治理模式劃分為市場型、模塊型、關(guān)系型、俘獲型與層級型。隨著汽車產(chǎn)品功能日益復雜化和精細化，汽車制造商難以單獨控制專業(yè)知識，導致其向價值鏈中其它企業(yè)進行溢出和轉(zhuǎn)移，供應商能力得到不斷增強。過去汽車制造商縱向一體化的層級型模式難以持續(xù)，制造商與供應商將逐漸形成相互依賴的關(guān)系型模式。同時在智能網(wǎng)聯(lián)汽車價值鏈中，由于國家強制規(guī)定、企業(yè)模塊化戰(zhàn)略、行業(yè)聯(lián)盟等因素影響，智能網(wǎng)聯(lián)功能模塊的標準化程度大大提高，供應商具備獨立開發(fā)系統(tǒng)性產(chǎn)品和解決方案的能力，價值鏈將趨于按照模塊型治理模式組織，即整零關(guān)系將從傳統(tǒng)的明確主從式向未來的充分協(xié)作式發(fā)展。
（3）價值鏈價值分布變化。智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為移動互聯(lián)網(wǎng)的新興終端和數(shù)字化媒體平臺的一部分，提高了產(chǎn)品的技術(shù)和知識密度，拓展了產(chǎn)品的功能應用范圍，創(chuàng)造了新的利益增長點，因此在全面提升產(chǎn)品附加價值的同時將進一步加強汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈的“微笑曲線”效應，并延伸其覆蓋的價值內(nèi)涵，如圖1所示。一方面，自動駕駛算法設(shè)計、網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)采集與管理、智能化汽車人機交互等高技術(shù)研發(fā)占據(jù)價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，信息和軟件技術(shù)的低邊際成本優(yōu)勢將逐漸應用到汽車產(chǎn)品上；另一方面，涵蓋維修、保養(yǎng)、保險、貸款、租賃、廣告、汽車文化等多種業(yè)務的汽車后市場以及新型使用服務市場將形成長尾效應，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車對服務數(shù)據(jù)化和標準化的作用下，銷售和服務環(huán)節(jié)的價值體量將急劇增加。
圖1 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布的變化
（4）價值鏈核心能力變化。Jefferey等人提出企業(yè)同時在有形資源世界和信息虛擬世界進行競爭，通過實體價值鏈和虛擬價值鏈開展價值創(chuàng)造活動。藤本隆宏認為產(chǎn)品由信息和介質(zhì)（原材料）組成，企業(yè)競爭力源于通過產(chǎn)品發(fā)送信息流對消費者產(chǎn)生的影響力。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品的價值重點在于車輛本身的動力性、燃油經(jīng)濟性、舒適性等，消費者關(guān)注車輛的材料品質(zhì)與機械性能，為高品質(zhì)和高性能產(chǎn)品支付高附加價值，汽車制造商將動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)部件的研發(fā)和生產(chǎn)制造作為重點戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，以實體價值鏈中產(chǎn)品介質(zhì)的設(shè)計生產(chǎn)作為核心能力。而智能網(wǎng)聯(lián)汽車由于價值鏈的價值分布變化，企業(yè)盈利模式將由產(chǎn)品驅(qū)動轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動，即通過收集車輛性能、駕駛習慣、車主信息等海量實時數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等數(shù)據(jù)處理手段，對消費者的已有和潛在需求進行精準判斷，提供相應的產(chǎn)品和服務。因此智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)的核心能力將不限于傳統(tǒng)的汽車性能保障能力，更在于虛擬價值鏈中對汽車信息的采集、組織、綜合、選擇和發(fā)布能力，后者甚至更為關(guān)鍵。
4 中國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的影響因素
中國汽車產(chǎn)業(yè)長期處于落后追趕階段，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將為其轉(zhuǎn)型升級、縮小差距提供戰(zhàn)略機遇。盡管中國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)具備一定優(yōu)勢，但同時受到眾多因素制約。
（1）優(yōu)勢因素
一是需求驅(qū)動優(yōu)勢。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的購買者驅(qū)動型價值鏈中，根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計和營銷的能力將成為競爭優(yōu)勢，其前提是與市場需求的充分對接。目前中國已經(jīng)成為全球最大的汽車產(chǎn)銷市場和互聯(lián)網(wǎng)市場，消費者對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的需求高于大部分其它國家。同時中國汽車市場中存在的特殊問題，如巨大汽車需求與有限社會資源的矛盾、交通擁堵和安全問題、環(huán)境污染和能源緊張問題、汽車后市場無序發(fā)展等問題，要求產(chǎn)業(yè)提供符合中國特殊需求的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品。因此，熟悉中國市場、理解本土需求的自主品牌企業(yè)有望在價值鏈中占據(jù)優(yōu)勢地位。
二是信息技術(shù)優(yōu)勢。由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)的核心能力是對汽車全生命周期數(shù)據(jù)的收集和處理能力，以往國內(nèi)企業(yè)對國外整車企業(yè)和零部件供應商的核心技術(shù)依賴將有所減弱。以百度、騰訊、阿里巴巴、華為等為代表的中國信息技術(shù)企業(yè)掌握了海量信息資源和關(guān)鍵處理技術(shù)，在國內(nèi)市場形成了全面的產(chǎn)品布局和品牌影響并不斷拓展海外業(yè)務，因而能夠與本土汽車企業(yè)合作、縮小后者在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的核心能力差距，加強雙方在價值鏈中的權(quán)力控制，共同向高端環(huán)節(jié)升級。
（2）制約因素
一是低端路徑鎖定。盡管智能網(wǎng)聯(lián)汽車對企業(yè)核心能力的要求發(fā)生了一定變化，但其基本屬性仍然是實現(xiàn)物體在兩點間物理移動的工具，因此動力、底盤、車身等傳統(tǒng)汽車技術(shù)仍然對產(chǎn)品價值有重要影響。目前國內(nèi)合資整車企業(yè)受制于外方技術(shù)控制，產(chǎn)品利潤大量流向跨國公司；自主品牌車企核心技術(shù)積累不足、制造和管理水平有待提升，在激烈的國際化競爭中被鎖定在低端汽車市場；零部件供應商大多規(guī)模較小、產(chǎn)品有限，只能定位于二三級供應商、生產(chǎn)低附加值散裝零部件。本土汽車企業(yè)長期受到低端路徑鎖定，為獲取短期利潤依賴于國外強勢汽車企業(yè)的技術(shù)扶持和訂單供應，自主發(fā)展的能力和動力不足，難以實現(xiàn)價值鏈中的功能升級。
二是創(chuàng)新能力薄弱。中國汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入和效率都遠低于世界主要汽車制造強國，即使在智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)這一新興領(lǐng)域，國外汽車企業(yè)也占據(jù)創(chuàng)新主導地位。根據(jù)湯森路透知識產(chǎn)權(quán)和科學業(yè)務部對2009-2013年的世界專利統(tǒng)計，在遠程信息服務、自動駕駛、駕駛輔助、抬頭顯示等智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)創(chuàng)新中，豐田、通用、戴姆勒等國外巨頭企業(yè)排名前列，國內(nèi)企業(yè)無一上榜；即使在所有汽車技術(shù)專利的統(tǒng)計中，國內(nèi)企業(yè)僅有收購沃爾沃的吉利汽車躋身前二十。由于自主創(chuàng)新能力薄弱，國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品低端化、同質(zhì)化嚴重，容易形成惡性競爭，削弱消費者的信任程度；同時國外企業(yè)形成的專利封鎖使本土企業(yè)的創(chuàng)新進一步受限，汽車總線、防抱死系統(tǒng)、電子穩(wěn)定系統(tǒng)等核心零部件的高額利潤被壟斷性攫取，產(chǎn)品出口愈加困難。
三是龍頭企業(yè)缺乏。龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)升級具有帶動和集聚作用，在追求規(guī)?；蜆藴驶闹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)升級中尤為重要。當前中國汽車產(chǎn)業(yè)集中度不高，整車企業(yè)龍頭與國外先進水平差距明顯，全國最大的整車企業(yè)上汽集團2014年營業(yè)收入6300億元，但其年度總銷量中自主品牌乘用車僅占3%且未能實現(xiàn)盈利，而世界最大的汽車企業(yè)豐田2014財年的營業(yè)收入達到上汽的2倍，凈利潤為上汽的4倍。汽車零部件企業(yè)、后市場服務企業(yè)等相關(guān)環(huán)節(jié)同樣存在較大差距，具備國際競爭力的規(guī)模以上企業(yè)屈指可數(shù)。產(chǎn)業(yè)內(nèi)部企業(yè)龐雜，分工不明確、協(xié)作水平低，容易陷入各自為戰(zhàn)、重復投入的困境中，產(chǎn)業(yè)整體水平難以提升。
5 中國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)升級路徑及重點方向
面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)升級路徑與產(chǎn)業(yè)自身特點及自主品牌企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中所處位置密切相關(guān)，跨行業(yè)、跨環(huán)節(jié)的不同類型企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車價值鏈中地位和能力不同，在產(chǎn)業(yè)升級過程中采用的組合策略應各有側(cè)重，其中主要類型企業(yè)的升級路徑如圖2所示，主要從流程升級、產(chǎn)品升級和功能升級三個維度進行分析。
圖2 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)中不同類型企業(yè)的升級路徑
（1）國內(nèi)整車制造企業(yè)：生產(chǎn)流程、整車產(chǎn)品、企業(yè)功能的全面升級。首先，整車企業(yè)必須把握智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展機遇，建立企業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和產(chǎn)品平臺發(fā)展戰(zhàn)略，聯(lián)合具備完整功能模塊開發(fā)能力的一級供應商完善模塊化和平臺化生產(chǎn)流程，對國外先進生產(chǎn)流程線進行引進、學習和再創(chuàng)新，實現(xiàn)工藝流程升級。其次，整車企業(yè)應跟蹤國際領(lǐng)先企業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品規(guī)劃，利用市場文化優(yōu)勢深入分析本土用戶需求與偏好以及產(chǎn)業(yè)政策導向，在此基礎(chǔ)上根據(jù)自身技術(shù)能力制定基于智能化和網(wǎng)聯(lián)化的整車產(chǎn)品升級策略，逐步推動三類技術(shù)的商用化進程以提高產(chǎn)品附加價值。最后，對于具備一定技術(shù)實力和用戶規(guī)模的整車企業(yè)，應將企業(yè)發(fā)展重點從生產(chǎn)制造轉(zhuǎn)向智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟硬件研發(fā)以及基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的銷售和服務環(huán)節(jié)；對于具備較強資金實力和資源整合能力的整車企業(yè)，應通過并購、合資、外包、聯(lián)盟等方式吸收高水平研發(fā)和服務團隊，借助外部力量加快功能升級。尤其是在自主整車企業(yè)研發(fā)和運營能力較弱的情況下，通過聯(lián)合技術(shù)開發(fā)、合資經(jīng)營等戰(zhàn)略聯(lián)盟活動快速突破共性關(guān)鍵技術(shù)、形成規(guī)模效應，將是產(chǎn)業(yè)升級的有效手段。
（2）國內(nèi)零部件供應商：重點在于零部件產(chǎn)品升級與企業(yè)功能升級，兼顧流程升級。國內(nèi)供應商目前尚處于二三級供應商層級，多為提供較低技術(shù)含量的散裝零部件。智能網(wǎng)聯(lián)汽車包含大量子功能模塊且不斷更新，即使博世、大陸等國際零部件企業(yè)巨頭的產(chǎn)品線也難以完全涵蓋所有產(chǎn)品類型，將為國內(nèi)的中小零部件企業(yè)、尤其是汽車電子企業(yè)提供向一級供應商升級的機會。企業(yè)一方面亟需提升自主創(chuàng)新能力，通過收購技術(shù)專利、吸收外部人員、加深科研院所合作等方式掌握零部件基礎(chǔ)開發(fā)能力、跟隨國際先進技術(shù)趨勢；另一方面應該對自身產(chǎn)品矩陣進行組合改進，并圍繞核心產(chǎn)品形成系統(tǒng)性解決方案，突出自身獨有、難以模仿的競爭優(yōu)勢，從而提高產(chǎn)品的不可替代性，向整車企業(yè)的高級供應商甚至戰(zhàn)略伙伴的地位攀升，擺脫低端鎖定的不利局面。同時在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品標準化背景下，企業(yè)應該完整引入國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)標準和質(zhì)量標準，保證產(chǎn)品功能安全可靠、與整車和路側(cè)設(shè)備等標準接口契合，實現(xiàn)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量提升。
（3）信息技術(shù)（IT）企業(yè)：進行針對汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品升級與功能升級。信息技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用于生產(chǎn)與生活中，技術(shù)能力和商業(yè)模式發(fā)展較為成熟，但汽車產(chǎn)品具有高速移動、環(huán)境封閉、安全要求嚴格等特點，信息技術(shù)企業(yè)必須對技術(shù)和產(chǎn)品進行再創(chuàng)新以適應汽車應用環(huán)境，完成針對汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品升級。此外，IT企業(yè)具備海量數(shù)據(jù)的采集與處理能力優(yōu)勢，能夠占據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車虛擬價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。但由于IT企業(yè)多為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的新進入者，需要重新對企業(yè)定位進行戰(zhàn)略調(diào)整，加強與傳統(tǒng)汽車企業(yè)合作，進而向價值鏈高端環(huán)節(jié)攀升。尤其是目前國內(nèi)IT企業(yè)已經(jīng)掌握大量本土用戶的需求和資源，應充分結(jié)合技術(shù)和市場優(yōu)勢，開發(fā)具有中國特色的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品與服務，形成本土市場的主導設(shè)計，以成為國內(nèi)領(lǐng)導企業(yè)并向國外市場拓展。
（4）后市場服務企業(yè)：開展服務流程升級與企業(yè)功能升級。服務企業(yè)與用戶直接交互，通常能夠獲得第一手用戶數(shù)據(jù)，在信息資源方面占據(jù)一定優(yōu)勢。針對國內(nèi)汽車后市場經(jīng)營規(guī)模小、管理水平低、市場秩序混亂的特點，后市場服務企業(yè)應該充分收集和利用智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)生的標準化、規(guī)?；瘮?shù)據(jù)，與IT企業(yè)合作打通車輛用戶數(shù)據(jù)與企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)、建立綜合管理平臺，通過數(shù)據(jù)分析提高自身服務流程的效率和標準性，并挖掘業(yè)務的附加價值，形成具有規(guī)模效應、統(tǒng)一流程和正規(guī)管理的現(xiàn)代化汽車服務品牌。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)能夠進一步利用已有的用戶數(shù)據(jù)資源和能力，與整車企業(yè)、零部件企業(yè)、其他后市場服務企業(yè)等進行合作開發(fā)，拓展具有更高附加價值的業(yè)務，從而提高企業(yè)在價值鏈中的影響力和主導權(quán)。
6 結(jié)論
本文以價值鏈理論為基礎(chǔ)，系統(tǒng)研究了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展現(xiàn)狀，深入分析了智能網(wǎng)聯(lián)化對于汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈各個環(huán)節(jié)的變革性影響，指出從傳統(tǒng)汽車向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的轉(zhuǎn)型升級過程中，產(chǎn)業(yè)價值鏈的驅(qū)動力將逐漸由生產(chǎn)者驅(qū)動轉(zhuǎn)向購買者驅(qū)動，治理模式將由層級型轉(zhuǎn)向關(guān)系型和模塊型，價值分布“微笑曲線”效應將更為明顯，同時企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的核心能力將更聚焦于對信息和數(shù)據(jù)的采集和處理能力。在此基礎(chǔ)上，本文梳理了中國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和不足，為自主企業(yè)設(shè)計了不同的升級路徑，并給出了不同類型企業(yè)的發(fā)展方向建議：整車企業(yè)加快改進生產(chǎn)流程與產(chǎn)品策略，并向高端研發(fā)與增值銷售環(huán)節(jié)拓展；零部件企業(yè)重點提供系統(tǒng)化產(chǎn)品及解決方案，爭取向高級供應商攀升；信息技術(shù)企業(yè)利用信息技術(shù)優(yōu)勢，爭取在虛擬價值鏈中占據(jù)主導地位；后服務企業(yè)則要努力成為具有標準流程與規(guī)模經(jīng)營的大型品牌服務商。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在快速成長為具有巨大潛力的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，將為中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來歷史機遇。本文認為：國家、行業(yè)及企業(yè)各方必須充分協(xié)作、共同努力，依托龐大國內(nèi)市場和信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈中占據(jù)優(yōu)勢地位，從而為建設(shè)汽車強國提供戰(zhàn)略支撐。
來源：汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院
